身为母亲的 Saki 一边沉迷于手淫，一边暗自思念她的儿子 Kosuke。与此同时，浩介也感到痛苦，因为他心中怀有母亲禁止他表达的感情。当他们整天无法互相信任时，一封信彻底改变了他们的关系。佐藤咲轻轻地将小介抱在怀里，小介在得知她们在出生时被交换后感到很难过。当两人将压抑至今的感情抚平时，两人之间的纽带就变成了母子之间的纽带，并通过受精性行为紧紧地结合在一起……