一天晚上，真嗣被允许住在朋友家，半夜醒来时，他看到朋友和美丽的母亲互相吞噬着对方的生殖器，剧烈地呻吟着。真嗣对他美丽朋友的母亲的变态行为感到兴奋，当他的朋友不在时回来看望他。真嗣要求建立关系，以换取乱伦秘密，但一开始他美丽的母亲拒绝了，但当他毛茸茸的阴户被舔舐和玩弄时，她暴露了她淫荡的一面，并把真嗣的大鸡巴含在嘴里，要求做爱。