高桥姬奈和美晴，两个美丽的变性人是经常私下闲逛的真正朋友。两个没有肉体关系的朋友第一次发生同性恋性行为！因为太了解了，所以两个人都觉得有些害羞……当他们第一次看到彼此赤裸的身体时……呼吸自然变得粗重，阴茎也勃起。女同性恋性行为，他们吮吸一个普通朋友的阴茎并将其插入彼此的肛门！他们喝精液，射在对方体内，然后一次又一次地射精！