Tsugumi 和奈奈从学校起就是朋友。虽然他们去了不同的大学，但关系很亲密，都热爱音乐，经常一起去听音乐会。奈奈对自己对鸫的感情感到困惑，但当她在一起参加的夏日祭上遇到了女同性恋惠理和双性女莫中时，她开始意识到自己的感情并不那么奇怪……。